(영화) 세미 다큐멘터리 흑백영화이다. 브루노 발터, 스토코프스키, 담로슈, 로진스키, 하이페츠, 에치오 핀자, 루빈 스타인, 릴리 폰즈, 피아티고르스키 당대를 풍미한 전설적인 음악인들이 모두 등장한다.

음악은 뉴욕 필이 중심이 되어 연주된다. 카네기 홀의 청소부로 시작해서 지배인이 어머니와 파퓰러에 심취했던 그녀의 아들에 관한 휴먼 스토리가 포함되어있다.